机构调研丨MLCC+商业航天+军工电子 这家公司宇航级MLCC配套中国星网 算力服 ...

米笑

　　9月11日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。

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　　宏明电子：宇航级MLCC已批量配套通信卫星领域
　　宏明电子近日接受东方财富证券、申万宏源证券、华安证券、银河证券、中信证券等多家机构调研。
　　在交流中，宏明电子表示，公司在中国星网已发射卫星配套体系中保持行业领先的配套地位，宇航级MLCC已批量配套通信卫星领域。
　　据悉，公司拥有国内首条宇航级MLCC生产线，产品失效率达到国际最高标准。为适配商业航天低成本诉求，募投项目宏科二期专门规划了适配商业航天的MLCC及相关配套元器件产能，达产后可年产4亿只MLCC。
　　公司同时提醒道，商业航天业务正处于培育拓展期，现有收入对整体营收贡献尚有限。
　　新兴领域布局方面，公司在AI算力与具身智能方向取得突破。据介绍，公司的算力服务器结构件已向国内头部客户送样合格，开始小批量供货；算力铜排产品已完成客户端样品承认和相关测试验证，关键指标获得客户认可。在具身智能领域，公司的无框电机产品已完成产品定型与客户验证。
　　此外，在电力领域，公司柔直输电相关产品已完成关键性能验证，并已逐步在国家电网、南方电网等核心客户体系中实现小批量应用。
　　对于MLCC未来价格走势，宏明电子认为将呈现显著分化：高端产品需求旺盛且产能释放慢，价格有望维持高位；中低端产品主要看下游需求恢复情况，预计将温和复苏。
　　资料显示，宏明电子是国内军用MLCC及电子元器件主要企业之一，产品覆盖航空航天、船舶、武器装备等场景。公司遵循“军为核心、民为拓展”战略，依托军品技术向商业航天、车规电子、新能源及AI算力结构件等高附加值赛道转化。
　　二级市场方面，受日本大厂调整产能结构刺激，MLCC概念午后单边上行，宏明电子收涨6.02%。

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　　行云科技：在手5年期算力长期框架订单规模达160.04亿元
　　行云科技近日通过电话会议形式接受东北证券、浦银安盛基金两家机构调研。
　　据介绍，公司在手算力订单储备充足，截至9月8日，在手5年期算力长期框架订单规模达160.04亿元，客户覆盖头部央企上市公司、一线大模型厂商等优质主体。其中，7月公司三笔核心订单相继完成调价与扩容，充分体现了下游客户对公司交付能力与算力价值的高度认可。
　　核心订单交付与收入确认进展方面，行云科技表示，核心长单均采用按月交付、按月回款、逐月确认收入的常态化模式，收入释放节奏平稳可持续。V客户、VB和VC客户的首批交付已于8月份完成起租，并于当月开始确认收入；VD客户的交付也应在60天内完成。
　　行云科技称，若四个5年期长期订单完整起租，公司预计前三年每年租金收入约为32.67亿元，后两年每年约31.02亿元。
　　资料显示，行云科技前身为天泽信息，2024年12月完成司法重整出清历史风险，2026年2月正式更名。依托控股股东行云集团全球化产业底盘，公司加速向“全球跨境数字贸易（AI应用）+AI算力基础设施”双主业硬科技企业转型。
　　2026年上半年，公司营业收入同比增长497.11%，归母净利润同比增长540.15%，经营性现金流净额同比大幅增长2425.46%。
　　二级市场方面，行云科技今日逆势收涨1.65%，本周涨幅为6.29%。

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（文章来源：东方财富研究中心）
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