沪指上涨0.24% 军工、煤炭走强出版行业大跌

喇叭草 · 发表于 4 天前

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领涨行业

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1、教育运营及其他
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　　A股三大指数小幅波动，盘面上，航海装备、煤炭、渔业、航运港口、地面兵装、培育钻石、元件涨幅居前，出版、数字媒体、AI语料、传媒、电视广播、游戏表现不佳，领跌市场。

　　专业金融数据，下一代智能终端
　　截至午间收盘，沪指上涨0.24%，报3949.89点；深成指下跌0.06%，报13694.33点；创业板指下跌0.34%，报3348.29点；科创50指数下跌0.60%，报1581.49点；北证50指数上涨0.35%，报1090.10点。全市场上涨个股有1832家，下跌个股有3545家，42只股涨停。两市半日合计成交12085亿。







　　今日要闻
　　统计局：8月CPI同比上涨0.8% PPI同比上涨3.8%
　　2026年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.8%。其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.7%；食品价格下降1.4%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨0.8%，服务价格上涨0.8%。1—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。2026年8月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨3.8%，环比上涨0.4%。工业生产者购进价格同比上涨5.8%，环比上涨0.3%。1—8月平均，工业生产者出厂价格比上年同期上涨2.0%，工业生产者购进价格上涨3.2%。
　　康宁再签数十亿美元长单！AI算力催生光纤景气周期这8股业绩有望倍增(名单)
　　康宁与Verizon签订价值数十亿美元光纤长单，与此同时，光赛道重磅展会今日将在深圳拉开大幕。有机构指出，AI算力需求激增，助推光纤光缆“量价齐升”，行业景气有望持续向好。根据5家及以上机构一致预测，共8只光纤概念股今年业绩有望翻倍增长。
　　国务院专题学习定调城市更新万亿级市场或将加速兑现(附股)
　　李强主持国务院第二十一次专题学习，强调建立可持续的城市更新模式。有分析指出，城市发展从增量扩张转向存量提质，有望释放出巨量红利。
　　中东航运中断或持续至明年油价持续突破业绩有望持续增长股来了
　　从业绩预期来看，9只石油开采与服务概念股获得5家以上机构给予评级，且机构一致预测2026年、2027年业绩有望持续增长。机构一致预测中远海能2026年净利润增幅有望达191.28%，居首。
　　100亿？贝森特神秘“救市底牌”今晚揭晓华尔街高度戒备！
　　美国财长贝森特即将在华尔街交易员高度紧张之际，揭晓他最初准备在多大程度上通过扩大国债回购计划，来抑制不断攀升的美债收益率。预计美国财政部将于当地时间周三公布次日(周四)回购的10年期至20年期国债的规模。

　　机构观点
　　华泰证券：上半年国有大行量稳、价升、质优、回报加码，配置价值凸显
　　华泰证券研报称，息差回升带动银行半年报延续修复，大行表现亮眼。2026年上半年上市银行营收、净利润同比+7.4%、+3.0%，国有大行量稳、价升、质优、回报加码，配置价值凸显。重点关注：息差企稳回升带动利息净收入持续修复；非息整体降速、内部表现分化；规模情结淡化，信贷增速放缓，零售投放仍承压；对公资产质量稳中向好，关注零售风险。
　　东吴证券：国内存储测试机市场空间有望由2026年的48亿元增至2027年的155亿元
　　东吴证券指出，随着长鑫、长存持续扩产，叠加高端DRAM、HBM测试设备价值量显著提升，东吴证券最新测算国内存储测试机市场空间有望由2026年的48亿元增至2027年的155亿元，同比增长约223%；2025年国内存储测试机国产化率仅约8%—10%，海外龙头交期拉长，东吴证券认为国产设备商技术突破后有望快速替代。
　　中信建投：船舶行业正处于十年维度的上行景气周期
　　中信建投证券研报称，船舶行业正处于十年维度的上行景气周期，存量运力迭代更新叠加环保政策趋严，为行业核心支撑逻辑。受到外部事件影响，细分船型景气分化、轮动节奏不一。当前油运运价高企，刺激油轮迎来下单潮，新船订单自2025年11月起连续高增，全年油轮订单有望维持高位；展望后市，散货船订单或将接力成为下一阶段景气主线。从边际数据来看，新船方面，8月新船价格指数186.34，同比+0.04%，环比+0.46%，连续5个月回升，充分印证行业属于供需偏紧的卖方市场，看好板块后续行情。
　　中信证券：龙头连锁药店业绩向好，已有公司重启扩张
　　中信证券研报认为，连锁药店行业门店出清持续，结构分化，龙头药店优势明显。2025年行业整体运营指标有所修复。从上市公司2026年半年报来看，龙头连锁业绩向好，已有公司重启扩张。当下，龙头连锁药店估值性价比突出，维持连锁药店行业“强于大市”评级。
　　银河证券：国产光芯片自给率正加速突破
　　银河证券表示，供需紧平衡，速率与光电融合加速演进。当前光通信行业呈现高端产品供不应求的紧平衡态势。当前产业端出现三个显著变化：一是速率演进超预期，1.6T光模块已迈入商业化元年并开启规模化出货，单波400G及3.2T/6.4T等前瞻方案密集亮相，800G与1.6T合计市场规模有望占据整体市场重要比例；二是互联架构加速向“光电融合”演进，为解决高速率下的功耗与信号完整性瓶颈，NPO方案正加速推动光引擎向交换芯片侧靠近，CPO技术也逐步从实验室验证走向小批量交付；三是底层核心器件价值量凸显，随着3.2T及NPO/CPO的推进，DFB、EML等有源芯片及精密耦合组件等上游环节的重要性同步提升，国产光芯片自给率正加速突破。
　　中金公司：在线音乐有望开启新周期
　　国内音乐行业竞争正迈向全景流量与综合产业价值挖掘新阶段，伴随AI技术重构产业链价值分配，行业或将开启新的商业周期。当前音乐板块估值处于低位，建议关注估值修复催化、平台对生态内轻度流量用户的巩固以及行业版权治理体系的落地等。

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